世界觀熱點：簽約輔導協議兩月就更換保薦人 海力威還賠償國元證券400萬元 背后有何隱情？

青島海力威新材料科技股份有限公司（簡稱：“海力威”）與國元證券簽約2個月后，就與其解除輔導關系，并且更換了新保薦券商東亞前海證券。為此，海力威支付給前輔導機構大額賠償金。

(相關資料圖)

海力威的前次輔導行為引發了上交所關注。近日，海力威對上交所此前出示的審核問詢函進行了回復。

2020年5月，海力威聘請國元證券擔任首次公開發行股票并在創業板上市的輔導機構，與國元證券簽署了《股票發行與上市輔導協議》。但僅2個月后，雙方就解除了輔導關系，為此，海力威支付給國元證券400萬元違約金。

2018年6月，海力威與國元證券開始合作并簽署了《關于青島海力威新材料科技股份有限公司輔導及首次公開發行股票并上市之全面合作協議》（以下簡稱《合作協議》）。

合作協議中約定，海力威支付給保薦機構國元證券400萬元，如海力威無故終止協議，國元證券已收的費用不予退還，且海力威需向國元證券支付與保薦費用等額的違約金。

海力威為何寧愿支付賠償金也要更換保薦機構？海力威回復上交所時表示：“綜合考慮保薦機構的重視程度、項目推進效率及公司申報板塊等因素后決定”。

海力威表示，該IPO業務成為東亞前海證券重點突破業務之一。東亞前海證券總經理牽頭協調項目的推進事項，且東亞前海證券為項目配備了充足的項目人員，較大程度保證了項目推進的效率。

2020年6月，國元證券向中國證監會青島監管局報送了海力威輔導備案材料。而在此前期間，海力威與東亞前海證券也在洽談。根據回復中公布的接洽過程表，2020年1至7月期間，海力威董事長、總經理張萬明與東亞前海證券總經理田洪已通過現場、非現場形式多次接洽，探討上市方式方案以及合作可能性。

2020年7月，在與東亞前海證券多次接觸、商討后，海力威決定將上市申報板塊由國元證券建議的創業板變更為科創板，并另行聘請東亞前海證券作為上市輔導機構，與東亞前海證券簽訂了《首次公開發行股票輔導協議》。海力威在與國元證券終止合作的同時，向國元證券支付了違約金400萬元。

值得一提的是，海力威歷經創業板到科創板、科創板到主板的上市變動。海力威在問詢回復中表示，東亞前海證券向發行人建議的上市申報板塊為科創板，而國元證券建議的為創業板。考慮到當時科創板的審核效率及估值情況，對發行人而言，科創板較創業板更具吸引力，因此申報板塊變動對發行人更換保薦機構有一定的影響。

海力威進一步解釋道，在后續的輔導過程中，隨著科創板相關規則不斷出臺，科創板對企業的科創屬性提出了更高的要求。經發行人對照科創板相關規則審慎評估并與相關中介機構溝通后，最終決定將上市申報板塊由科創板調整為主板。

海力威在上交所主板上市的申請于2023年3月4日獲得受理。根據招股書內容，擬發行股票數量不超過3,600萬股，占發行后總股本比例不低于25%，暫未披露發行價格。

據媒體報道，作為公司核心骨干，東亞前海證券總經理田洪已于近期提交辭職報告，原因可能為田洪在公司治理、經營理念上與外資銀行股東之間存在分歧。

根據去年12月證券業協會披露的投行業務質量評價結果，評價對象是去年有完成項目的77家保薦機構，國元證券被評為A類，東亞前海證券則不在77家評價對象內。

有前投行從業者表示，投行項目最辛苦的便是前期的盡職調查，像披露中國元證券對海力威“第一次增值、及第二次股權轉讓中是否涉及股權代持”的調查工作量很大。此類變更保薦機構的行為并不常見，或許涉及到發行方面的利益問題。

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